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届出書等の提出が必要な場合 |
提出書類（※１）（※２）
該当する書類すべての提出が必要です。 |
用紙 |
記入例 |
加入者 |
掛金の金額を変更したい。（※３） |
第１号被保険者の方 |
加入者掛金額変更届（第１号被保険者用） 付加保険料納付等に関する届 |
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| 第２号被保険者の方 |
加入者掛金額変更届 （第２号被保険者用） |
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| 第３号被保険者の方 |
加入者掛金額変更届 （第３号被保険者用） |
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| 掛金の拠出を取り止めたい。 |
加入者資格喪失届 |
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| 掛金の引落口座を変更したい。 |
民間企業 |
①加入者掛金引落機関変更届 |
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| ②預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
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| 公務員等（共済組合員） |
①加入者掛金引落機関変更届 |
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| ②預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(共済組合員用) |
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| 掛金の納付方法を事業主払込から個人払込に、または個人払込から事業主払込に変更したい（事業主払込の加入者はその事業所にいない）。 |
民間企業 |
①加入者掛金納付方法変更届 兼 事業所登録申請書 |
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| ②預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
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| 公務員等（共済組合員） |
①加入者掛金納付方法変更届（共済組合員用） |
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| ②預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書（共済事業所用） |
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| 掛金の納付方法を個人払込から事業主払込に変更したい（事業主払込の別の加入者がその事業所に既にいる）。 |
民間企業 |
加入者掛金納付方法変更届 兼 事業所登録申請書 |
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| 公務員等（共済組合員） |
加入者掛金納付方法変更届（共済組合員用） |
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転職し、転職先で個人型年金の加入を継続する。
（第２号被保険者のまま） |
当社[SBIベネフィット・システムズ株式会社 個人型年金プラン担当事務センタ－]にお問合せください。 |
個人事業主であったが企業に就職し、その後も個人型年金の加入を継続する。
（第１号被保険者→第２号被保険者） |
当社[SBIベネフィット・システムズ株式会社 個人型年金プラン担当事務センタ－]にお問合せください。 |
| 勤務先を退職し、個人事業主となったが個人型年金の加入を継続する。（第２号被保険者→第１号被保険者） |
掛金は退職前も個人払込 |
加入者被保険者種別変更届（第１号被保険者用） |
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| 掛金は退職前は事業主払込。 |
①加入者被保険者種別変更届（第１号被保険者用） |
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| ②加入者掛金引落機関変更届 |
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| ③預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
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| 結婚等により第３号被保険者となった。（第２号被保険者→第３号被保険者） |
掛金は退職前も個人払込 |
氏名の変更がある方 |
①加入者等氏名・住所変更届 |
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| ②加入者被保険者種別変更届（第３号被保険者用） |
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| 氏名の変更がない方 |
加入者被保険者種別変更届（第３号被保険者用） |
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| 掛金は退職前は事業主払込。 |
氏名の変更がある方 |
①加入者等氏名・住所変更届 |
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| ②加入者被保険者種別変更届（第３号被保険者用） |
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| ③加入者掛金引落機関変更届 |
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| ④預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
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| 氏名の変更がない方 |
①加入者被保険者種別変更届（第３号被保険者用） |
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| ②加入者掛金引落機関変更届 |
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| ③預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
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| 転職または就職し、勤務先で企業年金（企業型確定拠出年金を含みます）または共済年金に加入した。（※４） |
当社[SBIベネフィット・システムズ株式会社 個人型年金プラン担当事務センタ－]にお問合せください。 |
| 勤務先が企業年金（企業型確定拠出年金を含みます）または共済年金の実施を開始し、それに加入した。（※４） |
当社[SBIベネフィット・システムズ株式会社 個人型年金プラン担当事務センタ－]にお問合せください。 |
| 住所が変わった。（※５）） |
加入者等氏名・住所変更届 |
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| 海外に転居した。（第１号被保険者） |
加入者資格喪失届 |
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| 海外に転勤し、転勤先の国が社会保障協定締結国であって、その国の社会保険制度に加入した。（第２号被保険者）（※６） |
加入者資格喪失届 |
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| 国民年金保険料の免除申請をして免除となった。（障害基礎年金の受給開始または国民年金法第89条第3号に該当する場合（法定免除）を除く。） |
加入者資格喪失届 |
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| 勤務先を退職し、国民年金保険料免除の申請をした。 |
①加入者被保険者種別変更届（第１号被保険者用） |
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| ②加入者資格喪失届 |
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| 障害基礎年金の受給を開始したことにより、国民年金保険料の納付を免除されることとなった。 |
国民年金保険料免除該当・不該当届 |
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| 障害基礎年金を受給していたが、受給しないこととなった。 |
国民年金保険料免除該当・不該当届 |
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| 国民年金法第89条第3号に該当し、施設に入所することにより国民年金保険料の納付を免除されることとなった。 |
国民年金保険料免除該当・不該当届 |
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| 国民年金法第89条第3号に該当しないこととなった。 |
国民年金保険料免除該当・不該当届 |
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| 国民年金の付加保険料の納付を開始、または終了した。 |
加入者掛金額変更届（第１号被保険者用） 付加保険料納付等に関する届 |
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| 国民年金基金に加入、または資格喪失した。 |
加入者掛金額変更届（第１号被保険者用） 付加保険料納付等に関する届 |
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| 氏名が変わった。 |
加入者等氏名・住所変更届 |
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| 氏名の変更により掛金引落金融機関へそれを通知する必要がある。 |
民間企業 |
①加入者掛金引落機関変更届 |
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| ②預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
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| 公務員等（共済組合員） |
①加入者掛金引落機関変更届 |
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| ②預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書(共済組合員用) |
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| 農業年金基金に加入した。 |
加入者資格喪失届 |
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| 小規模企業共済等掛金払込証明書の再発行をして欲しい。 |
小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書 |
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| 個人型年金加入確認通知書の再発行をして欲しい。 |
個人型年金加入確認通知書再発行申請書 |
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| 加入者等が死亡した。（年金の給付はまだ受けていない（※７）） |
加入者等死亡届 |
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| 現在、事業所が使用している個人型年金加入者の掛金が「事業主払込」で納付されている場合で、振替口座を変更する場合 |
登録事業所掛金引落機関情報登録・変更届 |
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運用指図者 |
掛金の拠出を開始したい。 |
当社[SBIベネフィット・システムズ株式会社 個人型年金プラン担当事務センタ－]にお問合せください。 |
| 住所が変わった。 |
加入者等氏名・住所変更届 |
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| 氏名が変わった。 |
加入者等氏名・住所変更届 |
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| 小規模企業共済等掛金払込証明書の再発行をして欲しい。 |
小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書 |
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| 個人型年金加入確認通知書の再発行をして欲しい。 |
個人型年金加入確認通知書再発行申請書 |
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| 加入者等が死亡した。（年金の給付はまだ受けていない（※７）） |
加入者等死亡届 |
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料金受取人払郵便用紙