このページの見方・ご利用方法

加入者ホーム

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  1. ヘッダー上段
    1. 初期設定の方法
      本サイトを利用するにあたって始めに行う必要のある手続きについての説明ページが表示されます。
    2. よくあるご質問
      よくある質問とその回答が掲載されるページが表示されます。
    3. 用語集
      確定拠出年金や本サイトに関する用語が閲覧できるページが表示されます。
    4. お問い合わせ
      メッセージ機能を使って、SBIベネフィット・システムズ、プランスポンサー(代表事業主)、企業管理者への問合せが可能な機能です。
  2. ヘッダー中段
    1. 加入者サイト
      加入者ホーム(最初に表示されるページ)が表示されます。
    2. 手続き書類の請求
      個人型年金の手続書類の請求方法がご覧になれるページに移ります。
    3. SBIベネフィット・システムズ
      SBIベネフィット・システムズのホームページが表示されます。
  3. ヘッダー下段
    本サイト内でよく利用されるメニューです。クリックするとそれぞれのメニューに移動します。
  4. お客様情報
    1. お客様の基準日現在の資産残高や掛金等に関する情報です。
    2. ログアウト
      この加入者サイトからログアウトします。
    3. 加入者情報の確認・変更
      お客様の情報のページに移ります。
    4. パスワードの変更
      パスワード変更のページに移ります。
    5. 取引履歴等の確認
      お取引等の履歴がご覧になれるページに移ります。
  5. サポート情報
    1. このページの見方・ご利用方法
      現在のページの見方・ご利用方法を説明が表示されます。
    2. よくあるご質問
      よくある質問とその回答が掲載されるページが表示されます。
  6. お知らせ
    1. お知らせ
      当社、プランスポンサーまたは企業の管理者(企業型年金の場合)からのお知らせのタイトルが掲載され、タイトルを押すと、お知らせの内容が表示されます。
    2. お知らせ一覧を見る
      当社、プランスポンサーまたは企業型年金の場合は企業の管理者ごとのお知らせの一覧を表示するページに移動します。
  7. メッセージボード(お問い合わせ)
    1. メッセージ
      お客様が未読の当社、プランスポンサーまたは企業の管理者(企業型年金の場合)からのメッセージ(個別の連絡)が掲載され、件名を押すと受信メッセージが表示されます。
    2. メッセージ一覧を見る
      当社、プランスポンサーまたは企業の管理者(企業型年金の場合)とお客様の連絡内容(受信と送信)の一覧のページに移動します。
  8. あなたが加入している年金規約
    お客様の加入しているプランの規約が表示されます。ご加入のプランのルールまたは制度の詳細をお知りになりたい場合はご覧ください。
  9. 電子交付等
    過去のお取引明細がご覧になれます。その他にも、適宜当社からお客様にお届けする書類ファイルがダウンロードできます。
  10. 税・社会保険メリットシミュレータ
    確定拠出年金で掛金を積み立てることによる節税についてのシミュレーションができます。(個人型年金の場合のみ表示されます)
  11. 現在の資産状況
    お客様のサイト記載の基準日における資産状況を表示しています。
    1. 資産残高
      基準日における確定拠出年金口座に保有する各運用商品の口数に時価を乗じた金額(但し、預金については、元本額)の合計額
    2. 拠出金累計
      現在のプランにおける他制度から移換された資産がある場合はその金額と基準日までの掛金の累計額
    3. 損益
      資産残高-拠出金累計
    4. 商品構成の表
      基準日現在の年金資産の商品別構成を表示してます。
    5. 資産残高を詳しく見る
      資産の元本の内容、商品ごとの口数や損益等がご覧になれるページに移動します。
    6. スイッチング(預け替え)をする
      スイッチングを行うページに移動します。
  12. 現在の掛金の配分割合
    1. 商品構成の表
      基準日現在の掛金による購入商品の商品タイプ、商品名及び配分の割合です。掛金配分の結果、複数商品に1円未満の端数が出る場合は、それらの端数を合算した整数金額が指定された商品の購入金額に充てられます。
    2. 掛金の配分を指定する
      掛金配分を指定するページに移動します。
  13. 元本変動型商品 掛金増加額 上位商品
    当プランでの、掛金による購入の増加した元本変動型商品の上位を表示しています。基準日の属する月の前々月と前月の比較によります。
  14. 元本変動型商品 騰落率上位商品
    当プランでの、元本変動型商品の騰落率の率の多い上位を表示しています。基準日の前月までの1年及び3年が表示されており、順位は1年の騰落率によります。
  15. 元本確保型商品 掛金増加額 上位商品
    当プランでの、掛金による購入の増加した元本確保型商品の上位を表示しています。基準日の属する月の前々月と前月の比較によります。
  16. 元本確保型商品 利回り上位商品
    当プランでの、元本確保型商品の利回りの高い上位を表示しています。

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