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届出書等の提出が必要な場合 |
提出書類（※１）（※２）
該当する書類すべての提出が必要です。 |
用紙 |
記入例 |
加入者 |
住所が変わった。（※３） |
加入者等氏名・住所変更届 |
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氏名が変わった。
（氏名の変更により掛金引落金融機関に通知が必要） |
①加入者等氏名・住所変更届 |
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| ②加入者掛金引落機関変更届 |
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| ③預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
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| 掛金の引落口座を変更したい。 |
①加入者掛金引落機関変更届 |
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| ②預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
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掛金の納付方法を事業主払込から個人払込に、または個人払込から事業主払込に変更したい
（事業主払込の加入者はその事業所にいない）。 |
民間企業 |
①加入者掛金納付方法変更届 兼 事業所登録申請書 |
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| ②預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
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| 公務員等（共済組合員） |
①加入者掛金納付方法変更届（共済組合員用） |
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| ②預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
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掛金の納付方法を個人払込から事業主払込に変更したい
（事業主払込の別の加入者がその事業所に既にいる）。 |
民間企業 |
加入者掛金納付方法変更届 兼 事業所登録申請書 |
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| 公務員等（共済組合員） |
加入者掛金納付方法変更届（共済組合員用） |
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掛金の金額を変更したい。
（毎月定額拠出の場合）（※４） |
第１号被保険者の方 |
加入者掛金額変更届（第１号被保険者用） 付加保険料納付等に関する届 |
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| 第２号被保険者の方 |
加入者掛金額変更届 （第２号被保険者用） |
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| 第３号被保険者の方 |
加入者掛金額変更届 （第３号被保険者用） |
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| 任意加入被保険者の方 |
加入者掛金額変更届（任意加入被保険者用）付加保険料納付等に関する届 |
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掛金の金額を変更したい。
（毎月定額拠出以外の場合）（※４） |
当社[SBIベネフィット・システムズ株式会社 さわかみ個人型年金プラン担当事務センタ－]にお問合せください。 |
転職し、転職先で個人型年金の加入を継続する。
（第２号被保険者のまま） |
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個人事業主や配偶者の扶養であったが企業に就職し、その後も個人型年金の加入を継続する。
（第１号、第3号被保険者→第２号被保険者） |
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勤務先を退職し、個人事業主となったが個人型年金の加入を継続する。
（第２号被保険者→第１号被保険者） |
掛金は退職前も個人払込 |
加入者被保険者種別変更届（第１号被保険者用） |
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| 掛金は退職前は事業主払込。 |
①加入者被保険者種別変更届（第１号被保険者用） |
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| ②加入者掛金引落機関変更届 |
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| ③預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
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個人事業主や勤務先を退職し、任意被保険者となり個人型年金の加入を継続する。
（第1号、２号被保険者→任意被保険者） |
掛金は継続して個人払込 |
①加入者被保険者種別変更届（任意加入被保険者用） |
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| ②任意加入被保険者用別紙（K-001、K-010D添付用） |
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| 掛金は退職前は事業主払込。 |
①加入者被保険者種別変更届（任意加入被保険者用） |
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| ②任意加入被保険者用別紙（K-001、K-010D添付用） |
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| ③加入者掛金引落機関変更届 |
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| ④預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
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結婚等により第３号被保険者となった。
（第１号、第２号被保険者→第３号被保険者） |
掛金は従前も個人払込 |
氏名の変更がある方 |
①加入者等氏名・住所変更届 |
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| ②加入者被保険者種別変更届（第３号被保険者用） |
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| ③加入者掛金引落機関変更届 |
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| ④預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
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| 氏名の変更がない方 |
加入者被保険者種別変更届（第３号被保険者用） |
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| 掛金は従前は事業主払込。 |
氏名の変更がある方 |
①加入者等氏名・住所変更届 |
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| ②加入者被保険者種別変更届（第３号被保険者用） |
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| ③加入者掛金引落機関変更届 |
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| ④預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
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| 氏名の変更がない方 |
①加入者被保険者種別変更届（第３号被保険者用） |
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| ②加入者掛金引落機関変更届 |
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| ③預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
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| 転職または就職し、勤務先で企業年金（企業型確定拠出年金を含みます）または共済年金に加入した。（※５） |
当社[SBIベネフィット・システムズ株式会社 さわかみ個人型年金プラン担当事務センタ－]にお問合せください。 |
| 勤務先が企業年金（企業型確定拠出年金を含みます）または共済年金の実施を開始し、それに加入した。（※５） |
当社[SBIベネフィット・システムズ株式会社 さわかみ個人型年金プラン担当事務センタ－]にお問合せください。 |
| 掛金の拠出を取り止めたい。 |
加入者資格喪失届 |
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海外に転居した。
（日本の年金制度の加入資格を喪失した） |
加入者資格喪失届 |
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海外に転居した。
（任意加入被保険者になる） |
①加入者被保険者種別変更届（任意加入被保険者用） |
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| ②任意加入被保険者用別紙（K-001、K-010D添付用） |
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| 海外に転勤し、転勤先の国が社会保障協定締結国であって、その国の社会保険制度に加入した。（第２号被保険者）（※６） |
加入者資格喪失届 |
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| 国民年金保険料の免除申請をして免除となった。（障害基礎年金の受給開始または国民年金法第89条第3号に該当する場合（法定免除）を除く。） |
加入者資格喪失届 |
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| 勤務先を退職し、国民年金保険料免除の申請をした。 |
①加入者被保険者種別変更届（第１号被保険者用） |
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| ②加入者資格喪失届 |
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| 国民年金の付加保険料の納付を開始、または終了した。 |
加入者掛金額変更届（第１号被保険者用） 付加保険料納付等に関する届 |
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| 国民年金基金に加入、または資格喪失した。 |
加入者掛金額変更届（第１号被保険者用） 付加保険料納付等に関する届 |
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| 農業者年金に加入した。 |
加入者資格喪失届 |
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| 小規模企業共済等掛金払込証明書の再発行をして欲しい。 |
小規模企業共済等掛金払込証明書再発行申請書 |
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| 個人型年金加入確認通知書の再発行をして欲しい。 |
個人型年金加入確認通知書再発行申請書 |
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| 加入者等が死亡した。 |
加入者等死亡届 |
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| 現在、事業所が使用している個人型年金加入者の掛金が「事業主払込」で納付されている場合で、振替口座を変更する場合 |
①登録事業所掛金引落機関情報登録・変更届 |
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| ②預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
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運用指図者 |
掛金の拠出を開始したい。 |
当社[SBIベネフィット・システムズ株式会社 さわかみ個人型年金プラン担当事務センタ－]にお問合せください。 |
| 住所が変わった。 |
加入者等氏名・住所変更届 |
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| 氏名が変わった。 |
加入者等氏名・住所変更届 |
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| 個人型年金加入確認通知書の再発行をして欲しい。 |
個人型年金加入確認通知書再発行申請書 |
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| 加入者等が死亡した。 |
加入者等死亡届 |
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料金受取人払郵便用紙