パートナー登録の経緯・目的

企業型確定拠出年金は、企業、従業員双方にとって大変優れた制度でありながら、特に中小企業においては、導入が進んでいない現状です。IFA(独立型ファイナンシャルアドバイザー)である弊社は、資産運用の必要性を多くの方に知っていただくことを経営理念としています。企業型確定拠出年金を普及させるとともに、弊社の資産形成アドバイザーとしての経験を活かした投資教育の継続的なサポートをすることが、多くの方が資産運用に触れるきっかけとなり、退職後の生活を支えることにつながると感じ、パートナーとして登録いたしました。

登録してよかった点

｢従業員の退職金制度を整えることができた｣｢手続きを任せることができ、スムーズに導入することができた。｣｢人数の関係で他の金融機関から断られたことがあったが、1名からでも導入できると提案してもらえてよかった。｣｢資産運用を知るきっかけになった(従業員の方より)。｣など、お客様から様々なお喜びの声をいただいています。 選択制の制度設計が可能であることや、1名でも導入することができる点、また運用商品の内容など、お客様にとってメリットになるポイントが多く、自信をもって提案することができます。

弊社サポートへのコメント

｢企業型確定拠出年金をより多くの企業に広めたい｣という貴社の想いを、担当の方のお話、研修会や定期的なメールニュースなどから日々感じております。事務面でのサポートにおいても、カスタマーセンターの方の丁寧な対応に、いつも助けていただいています。さらなる企業型確定拠出年金の普及と、加入者の方が制度をより有効に活用いただけるよう弊社も尽力してまいります。