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パートナー制度のご紹介

SBIベネフィット・システムズではiDeCo(個人型確定拠出年金)、企業型DC(企業型確定拠出年金)をお客さまにご紹介いただけるパートナーを募集しています。

パートナー制度は、当社へ登録されたパートナーがiDeCoの紹介や企業型DCの導⼊を⽀援する制度です。主に紹介業務(紹介パートナー)を⾏っていただきます。
また、活動状況やご要望に応じて申請媒介、事務取次(事務取次パートナー)や投資教育(投資教育パートナー)などの業務をお任せします。

パートナー制度の登録を
ご検討の方

紹介パートナーとは

  • iDeCo
  • 企業型DC

紹介パートナーのご紹介により、iDeCo・企業型DCをお客さまにご契約いただいた場合に報酬をお支払いします。

  • iDeCo
    紹介用URL配布によるアフィリエイト方式での紹介制度をご利用いただけます。煩雑な書類のお取り付けも不要です。
    お取り扱いいただけるプランはSBI証券のiDeCoです。
  • 企業型DC
    主に中⼩企業向けにご提案を⾏っていただきます。初めはエリアマネージャーがサポートしますのでご安⼼ください。アフィリエイト方式での紹介制度もご利用いただけます。
    お取り扱いいただけるプランはSBI証券のダイレクトプラン、SBIみらい年金プラン、その他当社の指定するプランです。

紹介パートナーのご登録

  • 登録要件
    1. 次のAまたはBを満たす⽅
      1. 税理⼠事務所、社会保険労務士事務所、FP 事務所、保険代理店等の本業との相乗効果が期待できる事業を営まれていること
      2. FP2 級、 DC プランナー 2 級以上の資格(またはそれに類する関連資格)を保有していること
    2. 所定の研修を受講済であること
  • 提出書類

    法人:履歴事項全部証明書(写し可)
    個人:①本人確認書類
      
     ②資格要件を満たす資格証明書
      
     ③名刺

  • 受講いただく研修

    登録研修として、パートナー制度を説明した簡単なビデオをご視聴いただきます。

ご登録までの流れ

  1. 資料請求
    こちらの資料請求フォームより「パートナー登録希望」にチェックをして資料請求をお願いします。
    3営業日以内にご入力いただいたメールアドレス宛に資料及び登録方法のご案内をお送りします。
  2. ビデオ研修
    パートナー制度に関する簡単なビデオをご覧いただきます。
  3. 必要書類の提出
    ビデオ視聴後にご案内する登録専用サイトより情報登録及び必要書類をご提出いただきます。
  4. 電子契約の締結
    登録情報の確認が完了しますと、電子契約により契約締結していただき登録完了です。
  5. パートナーID発行
    パートナーIDとパスワードを発行します。確認後、専用のパートナーサイトがご利用可能となります。
    ※パートナーサイトでは、営業ツールのダウンロードやQ&Aサイトの他、各種研修へのお申込みも可能です。

申請媒介業務とは

  • 企業型DC

企業型DCでは、お客さまの導入決定後、各種必要書類を準備する必要があります。これらの準備のため、制度設計やお客様情報のヒアリングが必須です。
当業務では、導入決定後の制度設計支援及び各種書類のお取次ぎ(媒介)を弊社に代わりご実施いただきます。実施後、所定の報酬をお支払いします。

当業務の実施には、紹介パートナーとしてご登録いただいた上で、当社所定の研修の受講が必要です。詳細はお問合せください。

事務取次パートナー・
投資教育パートナーとは

  • 企業型DC

各契約の締結により、紹介業務の他に事務取次や投資教育といったお客さまのサポート業務をご担当いただけます。詳細はお問合せください。

事務取次パートナー
(事務取次契約)

制度導入後に発生する各種事務(入退社の手続き、掛金変更等)のお取次ぎを行っていただきます。

投資教育パートナー
(投資教育基本契約)

継続教育は事業主の責務(努力義務)です。投資教育サービスを提供することで円滑な制度運営をサポートしていただきます。

事務取次パートナー・
投資教育パートナーのご登録

  • 登録要件
    1. 紹介パートナーとして登録済であること
    2. 法人であること
    3. 所定の研修を受講済であること
  • 提出書類

    決算報告書(直近1年分)

  • 受講いただく研修

    事務取次研修または投資教育基本契約パートナー研修(受講後、課題を提出いただきます)

パートナー制度に関する
お問い合わせ先

お問い合わせ

パートナーサポートダイヤル

03-3520-8126 03-3520-8126

充実のサポート体制
について

  • 経験豊富なエリアマネージャーによる営業サポート
    「制度を提案するといっても、まず何から始めればいいのかわからない」そんな場合も安心です。各エリアに配置した営業担当(エリアマネージャー、アドバイザー)が営業支援をいたします。同行営業支援も可能です(一部エリアを除く)。またWebを介したWeb同行サービスも提供しております。
  • パートナー専用サイトの提供
    活動マニュアルや提案資料が自由にダウンロードできるパートナー専用の「パートナーサイト」をご利用いただけます。豊富な営業資料やQ&Aサイトなど様々なコンテンツをご用意しております。
  • 定期的な研修会の開催
    フォローアップ研修会の他、個別の勉強会などもご要望に応じて開催いたしますので、情報の鮮度を保ちつつ徐々にレベルアップできます。

パートナー提携事例の
ご紹介

資産形成アドバイザーとしての
経験を生かして、
多くの方の退職後の生活を支える

企業型確定拠出年金は、企業、従業員双方にとって大変優れた制度でありながら、特に中小企業においては、導入が進んでいない現状です。IFA(独立型ファイナンシャルアドバイザー)である弊社は、資産運用の必要性を多くの方に知っていただくことを経営理念としています。企業型確定拠出年金を普及させるとともに、弊社の資産形成アドバイザーとしての経験を活かした投資教育の継続的なサポートをすることが、多くの方が資産運用に触れるきっかけとなり、退職後の生活を支えることにつながると感じ、パートナーとして登録いたしました。

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