移換金の配分配合｜加入者サイトご利用方法

移換金の配分配合

移換金とは、他の企業型年金や個人型年金、企業年金制度等から当プランへ持ち込む年金資産のことです。
移換金の配分割合の指定とは、移換金によって購入する運用商品と、その運用商品の購入に充当する移換金の割合を指定することです。
「Step１：指定」→「Step２：確認」→「Step３：完了」の3つのステップによって行われ、「Step３：完了」まで進まないと受付されません。

※本メニューは、移換金の入金予定が無い場合も表示されます。

移換金の入金予定がある方は、入金日の前日までに配分割合を指定してください。

※入金日未定の段階で操作可能です。
指定完了後、入金日の前日までは変更が可能です。
変更時は、変更後の配分割合を合計で100％になるように指定ください。

※ＳＢＩ証券ｉＤｅＣｏオリジナルプランのご利用者さまで以下に該当する方
・商品除外により掛金の配分割合に未指定が発生している場合
・商品除外による未指図個人別管理資産が発生している場合
こちらをご確認ください。

※加入される企業型年金規約で商品除外が実施されるご利用者さま
こちらをご確認ください。

未指図個人別管理資産について

移換金の配分割合が入金日の前日までに指定されなかった場合、移換金は入金後「未指図個人別管理資産」として現金（待機資金）の状態で管理されます。
購入商品の指定は、本メニューにて行ってください。

移換金の入金日以降に初めて配分割合を指定した場合、指定日の2営業日後（※）より未指図個人別管理資産で運用商品の購入が開始されます。
指定が完了した内容からの変更は、指定日当日中に限り可能です。
指定日当日を過ぎると、未指図個人別管理資産での購入内容は変更できません。

※運用商品の申込不可日がある場合は購入開始日が遅れることがあります。

※加入される企業型年金規約で商品除外が実施されるご利用者さま
こちらをご確認ください。

移換金が複数回入金となる場合について

移換金が複数回入金となる場合で、移換金での購入内容を「前回の購入内容」とは変更したい場合は、入金日の前日までに配分割合を変更してください。

▼ 詳しくはこちら

STEP1 配分割合の指定

番号	項目名	説明
(1)	入金予定金額	移換金の金額
(2)	入金予定日	移換金の入金予定日

配分割合が指定されていない資産がある場合は未指図個人別管理資産が表示されます。
「未指図個人別管理資産について」をご確認の上で配分の指定を行ってください。

移換金の配分割合変更

「指定後の配分割合」の「割合（％）」に移換金で購入する商品の配分割合を合計100％（※）となるように入力して下さい。

※変更する際は、「現在の配分割合」から変更しない商品についても、「指定後の配分割合」欄への入力が必要です。

「端数」とは、購入金額に1円未満の端数が生じる場合に、その端数分をどの商品の購入額に加算するかを事前に設定するためのボタンです。
配分割合を指定した商品のいずれか1つにだけ「指定後の配分割合」の「端数」のラジオボタンをオンにしてください。

※選択商品が一つであっても端数の設定が必要です。

※端数は「指定後の配分割合」欄では初期値で1番上の商品がオンとなっています。

（端数処理の例）
10,005円の移換金で、A商品50％、B商品50％を購入するものとしたときは、それぞれ計算上の購入金額は5,002.5円になりますが、「端数」欄でA商品を指定した場合、A商品は5,003円、B商品は5,002円となります。

◇「割合（％）」と「端数」を入力後に「確認」を押してください。

STEP2 指定内容の確認

確認のため変更前後の配分割合が表示されますので、よろしければ「実行」を押してください。

重要事項の確認

運用商品の購入または売却に際しては、その運用商品に関するリスクなどの注意事項について十分理解いただいた上で購入または売却を行っていただくため、重要事項の確認をしていただいております。
よろしければ「了承する」を、運用商品に関する情報をご覧になる場合は「了承しない」を押して指定ページに戻り、運用商品名を選択して運用商品に関する情報を確認してください。

STEP3 完了

設定の完了画面となり、この画面が表示されることで設定が完了します。