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個人型年金の活用
SBIつみたて個人型年金プラン事務手数料
SBIつみたて個人型年金の事務手数料は以下の通りです。
 
加入申出する者
移換をする者
加入者
(掛金拠出者)
運用指図者
給付を
受ける者
還付を
受ける者
加入時
手数料
移換時
手数料
口座管理
手数料等
口座管理
手数料等
給付事務
手数料等
還付事務
手数料等


国民年金
基金連合会
2,572円
2,572円
月額96円
1回の還付
につき
953円
事務委託先
金融機関
(資産管理サー
ビス信託銀行)
月額60円
月額60円
1回の振込
につき
400円
1回の還付
につき
400円
運営管理機関
(当社)
月額380円
月額380円
1回の還付
につき
600円
合計額
2,572円
2,572円
月額536円
月額440円
1回の振込
につき
400円
1回の還付
につき
1,953円
ご注意
※上記の金額は全て消費税抜きの金額を表示しております。お支払金額は上記金額にお支払時に適用される消費税率による消費税額が加算されます。
※加入者とは、確定拠出年金制度に加入(掛金を拠出すること)し、運用指図を行っている者のことをいいます。
※運用指図者とは、確定拠出年金制度にて新規に掛金を拠出する資格を持たないが、現在ある個人別管理資産の運用指図のみ行うことができる者のことをいいます。
※還付とは、本来掛金を拠出できない方が拠出した場合に、掛金に相当する額を返還することをいい、国民年金の保険料を納付していなかった場合、加入者の資格を有していない方が拠出した場合、法令及び個人型年金規約に定める限度額を超えて拠出した場合等が該当します。
※SBIつみたて個人型年金プランの利用を取止め、他の確定拠出年金プランに年金資産を移す場合、移換手数料として4,000円(税抜。消費税は別途。)を申し受けます。
※上記の手数料体系は今後変更される可能性があります。また、上記の手数料に各運用商品に係る手数料等は含まれておりません。
SBIつみたて個人型年金プランに関するお問合せ
SBIつみたて個人型年金プランに関するお問合せは以下で承っております。
■SBIベネフィット・システムズ コールセンター
電話番号
0120−652−401
営業時間
平日10:00〜18:00
※携帯電話・PHSおよびNTT以外の新電電各社をご契約の電話からおかけの場合およびダイヤル回線をご利用でガイダンス番号を入力いただけない場合は、03−6435−5522をご利用下さい。
SBIつみたて個人型年金プランの加入等のお手続
SBIつみたて個人型年金プランへのご加入または年金資産の移換について、申込書類の交付並びに受付金融機関への送付手続のお手伝いを弊社指定の手続仲介者が行っております。
手続仲介者の連絡先は下記の通りとなっておりますので、ご加入等の際にはご連絡をお願い致します。
ご連絡先
一般社団法人DCマイスター協会
〒108−0014
東京都港区芝4−16−1
電話番号
03−5765−5657
営業時間
平日10:00〜18:00


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